魔物を倒す美少女戦士セーラーフリージアの前に洗脳悪煙怪人スモーキスが現れる！必死に戦うがダメージをうけていくセーラーフリージア…。醜悪な肉塊の体を持つ魔物はタバコの煙を噴出しセーラーフリージアをスモーキスの思い通りになるように洗脳しようとするのだった。スモーキスはセーラーフリージアを押さえつけ性感帯を探り感じる弱点を見つけては刺激をあたえセーラーフリージアの精神を追い詰めて洗脳悪煙を吹きかけて徐々に洗脳して行くのだった…。頭を抑えて必死に洗脳されないように我慢するセーラーフリージアだったが、強引なSEX責めにアクメ敗北してしまい、性悪ビッチギャル魔女へと変貌し男の精を貪り笑うのだった…。［BAD END］
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